Cityvarasto Oyj Lehdistötiedote 16.9.2025 klo 8.00

Cityvarasto suunnittelee listautumismyyntiä ja -antia sekä listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Cityvarasto Oyj ("Cityvarasto" tai "Yhtiö"), suomalainen pienvarastoja ja niiden liitännäispalveluita tarjoava yhtiö, julkistaa suunnittelevansa listautumismyyntiä ja -antia ("Listautumismyynti ja -anti") sekä osakkeensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland ‑markkinapaikalle.

Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on edistää Cityvaraston kasvustrategian toteuttamista sekä lisätä sen strategista joustavuutta. Listautuminen mahdollistaisi myös Cityvaraston pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä. Lisäksi Listautumismyynnin ja -annin odotetaan hyödyttävän Cityvarastoa toiminnallisesti (esimerkiksi rekrytoinnissa ja tekemällä Cityvarastosta vahvemman ja uskottavamman kumppanin), parantavan Cityvaraston tunnettuutta sen asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä kiinteistö- ja vuokramarkkinoilla yleensä, ja siten vahvistavan Cityvaraston kilpailukykyä. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin odotetaan koostuvan Cityvaraston tiettyjen nykyisten osakkeenomistajien osakemyynnistä ja Yhtiön noin 15 miljoonan euron suuruisesta osakeannista (bruttovarat). Yhtiön nykyiset suurimmat osakkeenomistajat tulevat pysymään merkittävinä omistajina myös suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin jälkeen. Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Cityvaraston kasvustrategian tukemiseen, sisältäen toimipisteiden hankinnat ja kehityshankkeet, yritysjärjestelyt ja muut kasvuinvestoinnit, sekä Yhtiön yleisiin tarpeisiin.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Odin Kiinteistö, tietyt Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot, SKAGEN Funds, Takoa Invest ja Cityvaraston hallituksen puheenjohtajan Aki Kostianderin määräysvaltayhteisö Biomerit (yhdessä "Ankkurisijoittajat") ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita yhteensä 20 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumismyynnissä ja -annissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen osakeannista saatavia varoja on enintään 120 miljoonaa euroa.

Ville Stenroos, Cityvaraston toimitusjohtaja, kommentoi:

"Perustimme Cityvaraston 25 vuotta sitten yhdessä opiskelukaverini ja yhtiön nykyisen operatiivisen johtajan Matti Heiskasen kanssa ja olemme nyt Suomen suurin pienvarastoalan toimija toimipisteiden määrällä mitattuna.

Yrittäjänä asenteeni on "kasva tai kuihdu". Se tarkoittaa hallittua riskinottoa – toimimme analyyttisesti ja päätöksemme perustuvat numeroihin. Minulle on tärkeää tehdä asiat aina paremmin kuin eilen ja haluamme koko ajan kasvaa ja kehittyä. Yritystoiminnassa vaara alkaa siitä, kun tulee tunne, että nyt tämä voisi olla valmis.

Pienvarastointi on kansainvälisesti kasvava toimiala ja meitä tukevat vahvat trendit. Kaupungistuminen etenee, asunnot ja säilytystilat pienenevät ja tavarapaljous kasvaa. Kysyntää ohjaa myös hyvin yleiset, merkittävät ja suhdanteista riippumattomat elämän tapahtumat ja muutokset. Me haluamme tarjota tilaa elää."

Aki Kostiander, Cityvaraston hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

"Pienvarastot ovat kiinteistösektorin yksi mielenkiintoisimmista osa-alueista, joka on vakuuttanut minut sen erinomaisilla ominaisuuksilla, joissa yhdistyy useita positiivisia tekijöitä sekä kuluttaja- että kiinteistöliiketoiminnasta.

Cityvarastolla on selkeät kasvutavoitteet ja haluamme listata Cityvaraston First Northiin tukeaksemme strategiaamme. Vahvuuksiamme ovat koko, tunnettu brändi ja selkeä kiinteistöjen muutos- ja kehitystoimintamalli ja olemme iloisia voidessamme kutsua myös muut mukaan yhteiselle matkallemme."

Cityvarasto lyhyesti

Cityvarasto on vuonna 1999 perustettu suomalainen pienvarasto-, pakettiautonvuokraus- ja muuttopalvelualan yhtiö. Cityvarasto-konserniin kuuluvat emoyhtiö Cityvarasto Oyj:n lisäksi merkittävimpinä tytäryhtiöinä pakettiautonvuokraukseen erikoistunut PakuOvelle.com Oy ("PakuOvelle.com") sekä muuttopalveluyhtiö Suomen Opiskelijamuutot Oy ("Opiskelijamuutot"). Cityvaraston liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: kiinteistöliiketoiminta, joka kattaa pienvarastoliiketoiminnan oheispalveluineen ja muiden tilojen vuokraamisen sekä liitännäispalvelut, jotka kattavat pakettiautonvuokraus- ja muuttopalveluliiketoiminnan.

Cityvarastolla oli 30.6.2025 yhteensä 72 pienvarastotoimipistettä, joissa oli yli 13 000 vuokrattavaa pienvarastoa ympäri Suomea. Yhtiön pienvarastotoimipisteiden verkosto kattaa yhteensä 29 kaupunkia, mukaan lukien Suomen 20 suurinta kaupunkialuetta. Pienvarastojen lisäksi Yhtiö vuokraa asiakkailleen erilaisia monikäyttöisiä toimitiloja. Kiinteistöliiketoiminnassa Yhtiö hyödyntää muutos- ja kehitystoimintamallia, joka koostuu pääosin elinkaaren loppuvaiheessa olevien kiinteistöjen hankkimisesta sekä niiden muuttamisesta ja kehittämisestä moderneiksi pienvarastotoimipisteiksi.

PakuOvelle.com on Cityvarasto Oyj:n kokonaan omistama pakettiautoihin erikoistunut autovuokraamo. PakuOvelle.com omisti 30.6.2025 yhteensä yli 500 pakettiautoa, ja sillä oli noin 260 nouto- ja palautuspistettä. Nouto- ja palautuspisteitä on noin 45:llä paikkakunnalla eri puolilla Suomea, mukaan lukien Suomen suurimmissa kaupungeissa. Opiskelijamuutot on Cityvarasto Oyj:n kokonaan omistama muuttopalveluyhtiö, joka toimii tällä hetkellä Etelä-Suomen alueella. Opiskelijamuutot toteutti noin 2 100 muuttoa vuonna 2024.

Cityvaraston vahvuudet

Cityvarasto uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia:

• Cityvarasto on alansa johtava toimija Suomessa toimipisteiden lukumäärällä mitattuna
• Cityvarasto toimii markkinalla, jolla on vahvat kasvuajurit
• Cityvarastolla on todistetusti toimiva liiketoimintamalli
• Cityvarastolla on hyvät kasvumahdollisuudet
• Kestävään kehitykseen keskittyvä muutos- ja kehitystoimintamalli

Cityvaraston strategia

Cityvaraston kasvustrategia keskittyy kiinteistöjen hallintaan ja vuokraamiseen, nykyisten kiinteistöjen muuttamiseen nykyaikaisiksi pienvarastotoimipisteiksi, uusien toimipisteiden hankkimiseen ja niiden muuttamiseen nykyaikaisiksi pienvarastotoimipisteiksi sekä pienempien pienvarastotoimijoiden hankkimiseen yritysostoin. Strategiallaan Yhtiö pyrkii ylläpitämään kannattavaa kasvua ja jatkamaan suhteellisen kannattavuuden parantamista mittakaavaetujen, kiinteistöjen käyttöasteen nostamisen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen avulla. Strategiansa mukaisesti Cityvarasto hankkii liiketoimintaansa sopivia kiinteistöjä, muuttaa ne pienvarastokäyttöön sopiviksi ja pyrkii kasvattamaan näin kiinteistöjen tuottamaa kassavirtaa sekä kiinteistöomaisuutensa arvoa. Orgaanisen kasvun lisäksi Yhtiö pyrkii kasvamaan hankkimalla muun muassa pienempiä paikallisia kilpailijoitaan yritysostojen kautta.

Cityvaraston kasvustrategia perustuu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Kassavirran kasvattaminen pienvarastotoimipisteiden käyttöastetta sekä vuokria optimoimalla
2. Tilojen muuttaminen pienvarastokäyttöön sopivaksi olemassa olevissa kiinteistöissä
3. Investoinnit uusiin toimipisteisiin
4. Yritysostot
5. Liitännäispalvelujen kasvattaminen

Cityvaraston taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne ole takeita tulevasta taloudellisesta menestyksestä. Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tavoitteet ovat ainoastaan tavoitteita eivätkä ennusteita tai arvioita Cityvaraston tulevasta taloudellisesta menestyksestä, eikä niitä tule pitää sellaisina.

Cityvaraston hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuoden 2024 lopussa alkaneelle ja vuoden 2029 lopussa päättyvälle viiden vuoden tarkastelujaksolle:

• Kasvu: Konsernin liikevaihdon keskimääräinen kasvu on yli 12 prosenttia vuodessa tarkastelujaksolla.
• Kannattavuus: Konsernin käyttökate (EBITDA) -marginaali ylittää 50 prosenttia tarkastelujakson aikana.
• Investoinnit: Konsernin investoinnit ovat keskimäärin noin 10 miljoonaa euroa vuodessa tarkastelujaksolla. Pienvarastotoimipisteiden lukumäärä on noin 100 tarkastelujakson lopussa.
• Velkaantuneisuus: Konsernin luototusaste pysyy alle 35 prosentin tarkastelujaksolla. (Luototusaste lasketaan jakamalla korollisen velan määrä ilman IFRS 16 -mukaisia vuokrasopimusvelkoja kiinteistösijoitusten käyvällä arvolla).

Yhtiön hallitus on hyväksynyt osinkopolitiikan, jonka mukaisesti Cityvarasto pyrkii tuottamaan osakkeenomistajilleen parhaan mahdollisen pitkän aikavälin kokonaistuoton. Yhtiön arvion mukaan tämä saavutetaan parhaiten sijoittamalla tuotot uudelleen liiketoimintaan, jotta voidaan luoda lisäkasvua investoimalla nykyisten kiinteistöjen laajentamiseen, uusien kiinteistöjen hankintaan ja yritysostoihin. Pitkällä aikavälillä Cityvarasto pyrkii maksamaan kasvavia vuotuisia osinkoja, kun taas lyhyellä aikavälillä osingot ovat riippuvaisia Yhtiön investointitoiminnasta.

Tulosohjeistus tilikaudelle 2025

Tulosohjeistus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka koskevat Yhtiön näkemystä mahdollisesta kehityksestä sen eri markkinoilla. Ne eivät ole takeita Yhtiön liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä tai tulevasta taloudellisesta menestyksestä. Yhtiön liiketoiminnan tulos voi poiketa merkittävästi markkinakehityksestä, eikä Yhtiön antamaa tulosohjeistusta tai muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia tule pitää lupauksena tulevasta kehityksestä tai tuloksesta, joka voi poiketa olennaisesti alla esitetystä.

Cityvarasto arvioi konsernin liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen kasvavan tilikaudella 2025 edelliseen tilikauteen verrattuna ja yhtiön johdon arvio kehityksestä on linjassa suhteessa yhtiön pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Tilikauden ensimmäisen puolivuotiskauden toteuman, tämänhetkisen markkinatilanteen, liiketoimintanäkymien ja yhtiön arvion perusteella koko tilikauden 2025 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 15–20 prosenttia ja oikaistun käyttökatteen (adjusted EBITDA) kasvavan 15–20 prosenttia verrattuna tilikauteen 2024.

Ohjeistus perustuu oletukseen, että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia loppuvuoden aikana.

Cityvaraston tilikauden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoitu liikevaihto oli 12 611 (10 681) tuhatta euroa, kasvua 18,1 prosenttia verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon, ja raportoitu oikaistu käyttökate 5 537 (4 676) tuhatta euroa, kasvua 18,4 prosenttia verrattuna edellisen tilikauden vastaavaan ajanjaksoon.

Cityvaraston keskeisiä tunnuslukuja

Seuraavissa taulukoissa esitetään Cityvaraston keskeisiä tunnuslukuja.

	1.1.–30.6.		1.1.–31.3.		1.1.–31.12.
	(IFRS)
Tunnusluvut	2025	2024	2025	2024	2024	2023
(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)	(tilintarkastamaton)		(tilintarkastamaton)		(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto	12,6	10,7	6,0	5,1	22,4(1)	18,5(1)
Liikevaihdon muutos, %	18,1	–	16,1	–	21,4	10,6
Kiinteistöliiketoiminnan liikevaihto	9,3	8,4	4,5	4,1	17,1(1)	15,0(1)
Liitännäispalveluiden liikevaihto	3,5	2,5	1,6	1,1	5,6(1)	3,7(1)
Käyttökate (EBITDA)	5,1	4,6	2,1	1,8	10,0(1)	7,7(1)
%-osuus liikevaihdosta, käyttökate (EBITDA)	40,4	43,4	34,4	34,9	44,7(1)	41,5(1)
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)	5,5	4,7	2,1	1,8	10,1(1)	7,7(1)
%-osuus liikevaihdosta, oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)	43,9	43,8	35,8	35,3	45,0(1)	41,7(1)
Liikevoitto	4,3	3,1	1,3	1,2	67,0(1)	9,8(1)
%-osuus liikevaihdosta (liikevoitto)	33,9	29,4	22,3	23,2	299,0(1)	53,1(1)
Tilikauden tulos	2,4	1,4	0,5	0,4	51,6(1)	6,2(1)
Korkokate	4,1	3,4	3,2	2,7	3,5	3,4
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos	0,6	-0,4	-0,1	-0,1	59,5(1)	4,4(1)
Omistettujen sijoituskiinteistöjen arvo	197,2	129,6	195,1	126,8	194,1(1)	126,2(1)
Omavaraisuusaste, %	60,4	54,3	60,4	55,6	60,5(1)	55,7(1)
Oman pääoman tuotto (ROE), %	49,0	–	48,6	–	48,7	8,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %	45,2	–	45,2	–	45,3	8,7
Taseen loppusumma	220,4	149,6	218,5	145,6	217,3(1)	144,5(1)
Nettovelka	53,5	46,5	53,0	44,0	51,8(1)	43,8(1)
Nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja	45,4	38,3	44,9	35,8	43,9	35,6
Oma pääoma	133,2	81,3	132,0	80,9	131,5(1)	80,5(1)
Lainoitusaste (LTV), %	23,5	31,5	23,8	29,6	23,8(1)	29,8(1)
Investoinnit	-4,2	-5,4	-2,0	-1,4	-14,7	-9,9
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana	63	54	62	54	58	59
Vuokrattava pinta-ala, m2, yhteensä(2)	121 000	117 000	119 000	110 000	119 000	112 000
Vuokrattava pinta-ala, m2, pienvarastot	61 000	55 000	59 000	53 000	58 000	54 000
Vuokrattava pinta-ala, m2, toimitilat	56 000	57 000	54 000	49 000	57 000	55 000
Käyttöaste kauden lopussa, pienvarastot, %	79	77	78	75	76	70
Käyttöaste kauden lopussa, toimitilat, %	82	76	82	81	83	81
Keskivuokra kauden lopussa, pienvarastot (euroa/m2/kk)(3)	25,2	26,4	24,7	26,1	25,4	24,2
Keskivuokra kauden lopussa, toimitilat (euroa/m2/kk)(3)	10,1	10,5	9,8	10,3	9,5	9,8
Toimipisteiden määrä	72	65	71	63	68	61
Pakettiautojen määrä	513	300	492	258	445	242
Liikevoitto ilman käyvän arvon muutoksia	4,2	4,0	1,7	1,6	8,6	6,3
Operatiivinen tulos	2,3	2,2	0,7	0,6	4,8	3,3
Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa	0,33	0,31	0,11	0,09	0,68	0,47
Oikaistu operatiivinen tulos	2,7	2,2	0,8	0,7	4,8	3,3
Oikaistu operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa	0,38	0,32	0,12	0,09	0,69	0,47
Nettovarallisuusarvo (NAV)	161,8	97,0	160,3	96,5	159,6	95,9
Nettovarallisuusarvo per osake, euroa	22,96	13,76	22,74	13,69	22,64	13,60

______

(1) Tilintarkastettu

(2) Sisältää myös rakenteilla olevat tilat

(3) Mukana vain kiinteistöt, joiden hankinnasta on tilikauden lopussa yli vuosi

	1.1.–31.12.
	(FAS)
Tunnusluvut	2023	2022
(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu)	(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)
Liikevaihto	18,5(1)	16,7(1)
Liikevaihdon muutos, %	10,6	28,7
Käyttökate (EBITDA)	6,5	5,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät	0,0	0,0
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)	6,5	5,9
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos(2)	4,4(1)	5,7
Liikevoitto	9,1(1)	10,1(1)
Tilikauden tulos	5,9(1)	7,7(1)
Korkokate	3,4	7,2
Sijoituskiinteistöjen arvo	126,2(1)	113,8(1)
Omavaraisuusaste, %	58,9	59,7
Oman pääoman tuotto (ROE), %	7,7	10,9
Osakekohtainen tulos, euroa	0,83	1,09
NAV / osake(3), euroa	11,28	10,53
Osinko / osake, euroa	0,09	0,08
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %	8,2	9,8
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana, lukumäärä	59	64

______

(1) Tilintarkastettu.

(2) Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos sisältää sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen lisäksi FAS:n mukaisen tuloslaskelman erän sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot ja -tappiot.

(3) FAS:n mukaisesti laadituissa tilinpäätöksissä esitetty NAV / osake ei huomioi sijoituskiinteistöihin liittyviä laskennallisia verovelkoja.

Keskeisissä tunnusluvuissaan Cityvarasto esittää tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority) antaman ohjeen "Vaihtoehtoiset tunnusluvut" mukaan IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä historiallista taloudellista suorituskykyä, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia tunnuslukuja, vaan ne ovat vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Yhtiön näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä Yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tietoa suunnitellusta Listautumismyynnistä ja -annista

Suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin odotetaan koostuvan Cityvaraston tiettyjen nykyisten osakkeenomistajien osakemyynnistä ja Yhtiön noin 15 miljoonan euron suuruisesta osakeannista (bruttovarat). Suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä Yhtiön, Yhtiön hallituksen ja johdon, myyvien osakkeenomistajien sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvien Cityvaraston työntekijöiden odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään osakkeita yhteensä 20 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumismyynnissä ja -annissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen osakeannista saatavia varoja on enintään 120 miljoonaa euroa.

Suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Cityvarasto laatii suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin yhteydessä. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumismyynnin ja -annin kanssa, esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cityvarasto.fi/ipo.

Neuvonantajat

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimii suunnitellun Listautumismyynnin ja -annin pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä" tai "SEB"). Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Cityvaraston oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Cityvaraston viestinnällisenä neuvonantajana. SEB toimii Cityvaraston Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (certified adviser).

Yhtiöesittelytilaisuus

Cityvarasto järjestää yhtiöesittelytilaisuuden tänään 16.9.2025 klo 13.00. Tilaisuuteen voi osallistua verkossa tai osoitteessa Miltton House, Sörnäisten rantatie 15, Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät Cityvaraston toimitusjohtaja Ville Stenroos, talousjohtaja Matti Leinonen ja hallituksen puheenjohtaja Aki Kostiander. Tilaisuuteen voi ilmoittautua osoitteessa https://cityvarasto.events.inderes.com/yhtioesittely.

Lisätietoja antavat

Ville Stenroos, toimitusjohtaja, Cityvarasto Oyj, puh. +358 29 123 4747
Matti Leinonen, talousjohtaja, Cityvarasto Oyj, puh. +358 29 123 4768

Tietoja Cityvarastosta

Cityvarasto on vuonna 1999 perustettu suomalainen pienvarasto-, pakettiautonvuokraus- ja muuttopalvelualan yhtiö. Cityvarasto-konserniin kuuluvat emoyhtiö Cityvarasto Oyj:n lisäksi merkittävimpinä tytäryhtiöinä pakettiautonvuokraukseen erikoistunut PakuOvelle.com Oy sekä muuttopalveluyhtiö Suomen Opiskelijamuutot Oy.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhun maahan, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä Cityvarasto Oyj:n ("Yhtiö") arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen mukaisia kokeneita sijoittajia, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, ja ovat myös (i) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) oikeushenkilöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities), taikka muita henkilöitä, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida Määräyksen 49(2) artiklan mukaisesti (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Suunnitellun listautumismyynnin ja -annin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun listautumismyynnin ja -annin yhteydessä. Suomenkielinen esite tullaan julkaisemaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cityvarasto.fi/ipo.

Sijoittajaa kehotetaan lukemaan esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä ymmärtääkseen täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedotteen lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

TIETOA JAKELIJOILLE

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen ("MiFID II"); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä "MiFID II Tuotevalvontavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotkamääritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien MiFID II:ssa sallittujen jakelukanavien kautta ("Kohdemarkkina-arviointi"). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään osakkeita koskevaan tarjoukseen.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:n tarkoittamalla tavalla; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.